> El resultado de 2022, según lo anunciado a lo largo del año, se vio afectado negativamente por la elevada siniestralidad de las líneas Agro, debido a eventos climáticos atípicos, y Vida, por cuenta de la covid-19;
> Primas emitidas en Brasil crecieron en 2022;
> Reasegurador está cerca de retornar al punto de equilibrio en el 4T22;
> Índice de siniestralidad total en el 4T22 fue de 93,8%, presentando reducción de cerca de 30 p.p. con relación al 4T21;
> Resultado financiero y patrimonial de 2022 fue 11,6% mayor que en 2021;
> Después de cuatro trimestres, compañía volvió a generar caja positiva de R$ 220 millones en el 4T22.
IRB Brasil RE calculó pérdidas netas de R$ 630,3 millones en 2022, comparado a los R$ 682,7 millones verificados en 2021. Informe publicado por la compañía en la noche del miércoles (08/03) muestra que la reducción del 7,7% de las pérdidas anuales se produjo incluso con el fuerte impacto negativo de los siniestros recientes, derivados de eventos climáticos atípicos en la línea Agro y covid-19 en Vida, que totalizaron cerca de R$ 1,2 mil millones en 2022.
En el cuarto trimestre del año pasado (4T22), el reasegurador estuvo cerca de alcanzar el punto de equilibrio, con pérdidas de R$ 38,8 millones. Los números del 4T22 fueron impactados por el resultado negativo de suscripción, de R$ 152,8 millones, y por el resultado financiero positivo, de R$ 153 millones. Además de la reducción en la base anual, la comparación con el 2T22 (-R$ 373,3 millones) y el 3T22 (-R$ 298,7 millones) muestra mejora significativa del resultado neto en relación a los trimestres más afectados en 2022 por las líneas Agro y Vida.
Mercado con tasas atractivas y 82 % de los contratos previstos renovados
«2022 fue un reto para todo el sector de seguros y reaseguros. La administración trabajó a lo largo de todo el año, mejorando la cartera, lo que permitió la generación de caja positiva en el último trimestre y el casi logro del break-even. Iniciamos 2023 acelerando los cambios promovidos el año pasado con respecto a la revisión de las políticas de suscripción y procesos, buscando eficiencias y estrechando la relación con los clientes. En enero de ese año, renovamos el 82% de los contratos que deseábamos retener, continuando con la estrategia de dilución de riesgos. Además, las condiciones de mercado siguen atractivas, con el aumento de tasas en todas las líneas. Observando hacia adelante, creemos que nuestro equipo, que es muy capacitado y experimentado, con metas claras y disciplina financiera, llevará a IRB de vuelta a la rentabilidad recurrente», afirma el CEO de IRB Brasil RE, Marcos Falcão.
Primas emitidas en Brasil crecen y llegan al 68% del portafolio
El volumen total de primas emitidas en 2022 disminuyó un 9,9% respecto a 2021, totalizando R$ 7.892 mil millones. La emisión en Brasil totalizó R$ 5.377 mil millones (68% del portafolio), lo que representó un incremento del 0,9%, reflejando la estrategia de enfocar los negocios en el mercado local. Ya las primas emitidas en el exterior alcanzaron R$ 2.514 mil millones (31% del portafolio), con reducción del 26,7% con relación a 2021. La menor contribución de las primas emitidas en el extranjero en 2022 se debe principalmente a la estrategia de re-underwriting.
En 2022, las primas retrocedidas presentaron una reducción del 8,8%, acompañando la caída en las primas emitidas. Así, el total de las primas retenidas fue de R$ 4.968 mil millones, con disminución de 10,6% con relación al año anterior. Ya el total de primas ganadas en los 12 meses del año cerró en R$ 5.097 mil millones, reducción de 13,6% con relación a 2021, debido a los efectos de la variación de las provisiones técnicas y de la reducción en las primas emitidas.
«Continuamos ajustando nuestro portafolio, como muestra el resultado del 4T22. El volumen total de premios emitidos cayó 13,2% respecto al 4T21, alcanzando R$ 1.789 mil millones. Hubo una leve disminución en Brasil (0,5%) por cuenta de la discontinuidad de algunos negocios en el segmento Vida. Sin embargo, ese movimiento fue compensado por el incremento de las primas en la línea Agro, ya que los contratos de la Cosecha Verano 2022-23 tuvieron un reajuste superior al 30% en las tasas, además de las reducciones en las garantías de los seguros, reflejando los recientes resultados del sector. En el exterior, hemos reducido en un 32,8% la emisión de primas, considerando la base anual, en línea con nuestra estrategia», explica el vicepresidente de Suscripción de IRB, Daniel Castillo.
Índice de siniestralidad cae cerca de 30 p.p. en el 4T22
En 2022, IRB registró R$ 5.314 mil millones en el volumen de siniestro retenido, disminución del 11,2% en relación con 2021. Los principales impactos fueron los eventos climáticos atípicos que afectaron la línea Agro y los efectos del covid-19 en Vida. El índice de siniestralidad aumentó de 101,5% en 2021 a 104,3% en 2022, aunque hubo reducción nominal en el siniestro retenido en el año 2022, pero que no compensó la caída en la prima ganada. Es importante destacar que, en el 4T22 el índice de siniestralidad total fue de 93,8 %, presentando una reducción de 29,7 p.p. comparado al mismo trimestre del año anterior, de 123,5 %.
«El índice de siniestralidad refleja los eventos climáticos atípicos que afectaron al segmento Agro doméstico y los impactos de la pandemia en la línea de Vida. En el ejercicio 2022, IRB registró pérdidas incrementales de R$ 975,1 millones con siniestros en el Agro y de R$ 228,2 millones con siniestros relacionados con el covid-19 en Vida. Se resalta que, en 2021, esos siniestros relacionados con la pandemia totalizaron R$ 383,7 millones. Es decir, hay tendencia de enfriamiento. Si excluimos ambos eventos, que suman R$ 1,2 mil millones, el resultado de la compañía sería positivo», dice el vicepresidente Técnico y de Operaciones de IRB, Wilson Toneto.
Resultado financiero y patrimonial crece 11,7% y gastos caen
El resultado financiero y patrimonial de IRB fue de R$ 690,1 millones en 2022, 11,7% mayor que en 2021, resultante del aumento de la tasa Selic, además del efecto no recurrente de ganancias de acción judiciales, venta del inmueble sede de la compañía en Río de Janeiro y de la participación del 20% en CasaShopping.
Después de cuatro trimestres, la compañía volvió a generar caja positiva en el 4T22: R$ 220,1 millones, comparado a un consumo de caja de R$ 1,182 mil millones en el 4T21. «La generación de caja en ese trimestre ocurrió, principalmente, por el menor volumen de pago de siniestros y menor transferencia de primas por cesión de riesgos, es decir, retrocesión», explica Falcão.
En 2022, los gastos generales y de administración totalizaron R$ 329,7 millones, una reducción del 14,9% con relación a 2021, principalmente por gastos con personal propio y gastos legales. El índice sobre las primas ganadas varió de 6,6% en 2021 a 6,5% en 2022.
Suficiencia en los indicadores regulatorios
IRB debe observar dos indicadores regulatorios, conforme dispone la normativa de Susep, órgano responsable de la supervisión del sector de seguros y reaseguros: Índice de Suficiencia del Patrimonio Neto Ajustado en relación con el Capital Mínimo Requerido y el índice de Cobertura de las Provisiones Técnicas. Al 31/12/2022, la compañía presentó suficiencia en ambos.
«Nuestro patrimonio neto ajustado (PNA) correspondió al 101% del capital mínimo requerido (CMR) al 31/12/2022, mientras que en el indicador de cobertura de provisiones técnicas presentó suficiencia de R$ 332,1 millones, dice el vicepresidente de Riesgos, Conformidad y Jurídico, Carlos Guerra.
El análisis de Desempeño completo está disponible en el sitio web de Relaciones con Inversores de la compañía (www.ri.irbre.com).
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