El mercado de seguros sigue en ascenso y registró alza de 25,5% en la facturación en el tercer trimestre de 2022, comparado al mismo período del año pasado, llegando a R$ 46,8 billones. Así lo muestra la 25ª edición del Boletín IRB+Mercado, un informe mensual de la plataforma IRB+Inteligencia, elaborado a partir de los datos publicados por Susep, órgano que regula al sector – el 31/10. Este fue el trimestre con la mayor variación positiva, destacándose los segmentos Rural y Automóvil.
En septiembre, la facturación de las aseguradoras fue de R$ 15,5 billones, alza de 26,9% en relación con el mismo período de 2021. En el acumulado de 2022, las primas emitidas totalizan R$ 126,7 billones, avance de 21,7% en la base anual, correspondiente a R$ 22,6 billones más ante el valor calculado entre enero y septiembre de 2021. La variación más acentuada ocurrió en el segmento Rural.
Los datos apuntan, también, a un retroceso en el índice de siniestralidad (siniestros ocurridos sobre la facturación de competencia del mes) en septiembre: retroceso de 4,8 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con el mismo mes de 2021. Al analizar el tercer trimestre, encontramos una caída del sector de 8,4 puntos porcentuales (p.p.). La recuperación en la siniestralidad fue impulsada, principalmente, por el segmento Vida (-16 p.p.). En el acumulado del año, a su vez, el índice creció 1,9 p.p. con respecto a la tasa registrada en el mismo período del año pasado, debido, principalmente, a los segmentos Automóvil, por representar parte relevante de la cartera del mercado, y del Rural debido a la tasa superior al 100%.
Por segmento
En septiembre, Vida registró facturación de R$ 5,2 mil millones, alza de 17,7%. En el año, el segmento, que representa 33,7% del total recaudado por el sector entre enero y septiembre, totaliza R$ 42,7 mil millones (+12,6%). En el 3T22, el avance fue de 13,9%. Los seguros de Vida y Prestamista fueron los principales responsables de esta evolución. Otro seguro que merece ser destacado es el de Viaje. Incluso con la baja participación en el segmento, solo con 1,4%, ha presentado gran crecimiento con relación al 2021, llegando a 213,5% en el año.
Ya el segmento Automóvil registró facturación de R$ 4,6 mil millones en septiembre, alza de 42,1% en la base anual. En el acumulado de 2022, el segmento creció 34,9% (R$ 37,1 mil millones) y en el tercer trimestre, 40,9%. La tasa de siniestralidad en el segmento fue del 72% en el acumulado de los nueve meses del año, sobre el nivel histórico, pues el mayor índice registrado entre 2014 y 2019 fue el 65,2%.
Daños y Responsabilidades facturó R$ 2,5 mil millones en septiembre (+22%) y R$ 22,8 mil millones (+18,5%) en el acumulado de 2022. En el tercer trimestre, el segmento avanzó un 21,5%. La tasa de siniestralidad presentó mejoras en el índice de 3,6 p.p., registrando 39,8% en la sumatoria de los nueve meses del año.
Individuales contra Daños facturó, en septiembre, R$ 1,2 mil millones (14,9%). El acumulado de 2022 fue de R$ 9,5 mil millones (+9,6%). En el tercer trimestre, el segmento creció 11,1% en relación con el 3T21. Es importante resaltar que el producto seguro Comprensivo Residencial fue el principal responsable de la evolución de la modalidad. Además, a partir del análisis histórico, es posible observar que, desde julio de 2020, casi todos los meses de la serie presentaron un aumento de dos dígitos respecto a los respectivos meses del año anterior, como reflejo del aislamiento social, que obligó a las familias a permanecer más tiempo en sus residencias y aumentó el interés por esa cobertura.
En septiembre, Rural obtuvo un avance de 35,6%, en el comparativo con el mismo mes en 2021, al recaudar R$ 1,5 mil millones. En el acumulado, alcanzó R$ 10,6 mil millones y registró variación positiva de 41,9%. Analizando el tercer trimestre, la modalidad creció un 45,3% con relación al 3T21 y presentó la mayor variación nominal del período. El tercer trimestre de 2022 fue el primer período en registrar retroceso de la siniestralidad: caída de 52,9 p.p. Sin embargo, en el acumulado del año, la tasa aún es alta: 118,8%, lo que equivale a un aumento del 41,1 p.p. con relación a los 9M21. Los siniestros ocurridos avanzaron 112,4% y superaron en R$ 2,6 mil millones el volumen presentado en todo el año 2021.
Finalmente, Crédito y Garantía obtuvo, en septiembre, una recaudación de R$ 497 millones (+38,5%). En el acumulado del año, el progreso del segmento fue de 20,2%, con aproximadamente R$ 4 mil millones. Con el mayor crecimiento trimestral de 2022, el segmento avanzó un 27,3% respecto al 3T21. Los productos que más contribuyeron para estos progresos fueron la Garantía Asegurada – Sector Público y Sector Privado, con aumento del 16,9% y 65,5%, respectivamente. En el acumulado del año, incluso con la siniestralidad por debajo del promedio histórico para el período (30,5%), los siniestros ocurridos ya superan un 74,5% el volumen registrado en igual período de 2021.
El Boletín IRB+Mercado resume las operaciones de seguros, considerando los seguros de daños, responsabilidades y personas. La edición también enumera a los cinco mayores grupos aseguradores por líneas de negocios. El análisis completo está disponible en el sitio web de IRB Brasil RE. En la misma dirección, el Dashboard IRB+Mercado de Seguros permite la consulta gratis y dinámica de las informaciones de todo el sector.
