IRB Brasil RE informó, este miércoles (08/07), que su Junta de Administración aprobó el aumento de capital social de la compañía, a través de la emisión de acciones ordinarias. Como anunciado hace algunos días, el tema se había estudiado internamente. El valor de la emisión será de al menos R$ 2,1 mil millones y máximo R$ 2,3 mil millones, con cantidades mínimas y máximas de respectivamente 303.030.304 y 331.890.331 acciones.
«El aumento de capital es la mejor alternativa para que la compañía busque su reclasificación según las reglas de provisiones técnicas de la Superintendencia de Seguros Privados (Susep), además de fortalecer la estructura de capital de IRB Brasil RE y mejorar su posición de caja», dice el presidente de la Junta de Administración y actual director-presidente, Antonio Cassio dos Santos. «Esta es una solución ecuánime, equilibrada y de largo-plazo, que garantiza el futuro de esta compañía de tanta tradición en el mercado brasileño y latinoamericano. Es una nueva fase para IRB Brasil RE.»
Los accionistas Bradesco Seguros S.A. e Itaú Seguros S.A. – pertenecientes a los dos más grandes grupos financieros del país – se han comprometido a acompañar el aumento de capital de manera proporcional a sus participaciones, respectivamente el 15,4% y el 11,3%, además de haber mostrado intención de suscribir cualesquier cantidades que eventualmente sobren luego de la primera ronda de oferta, asegurando la suscripción del valor mínimo de R$ 2,1 mil millones de la emisión.
El precio de emisión de los títulos será R$ 6,93. El plazo para el ejercicio del derecho preferente a suscripciones de acciones empezará con la subasta el día 14 de julio de 2020, extendiéndose hasta el día 12 de agosto de 2020. Según las reglas de B3, la fecha final para participación de la emisión será el 13 de julio de 2020 – es importante decir que todos los accionistas en la base para la subasta este día tendrán las mismas condiciones de participación de la emisión.
Los accionistas tendrán derecho preferente a suscribir acciones proporcionalmente a 0,35938828 nueva acción ordinaria a cada acción detenida por ellos, o sea, cada accionista podrá suscribir una cantidad de nuevas acciones que represente el 35,938828% del número de acciones detenido por él al final de la subasta de B3 la fecha final.
100 días del nuevo directorio – «IRB Brasil RE es una compañía líder de mercado y con una buena cartera de clientes, con todas las condiciones para retomar el camino de crecimiento y generación de resultados», dice Antonio Cassio. «Estamos trabajando para llevar IRB al próximo nivel, sin prisa pero sin pausa, como hemos repetido constantemente en estos primeros 100 días de la nueva administración de la compañía.»
En estos primeros meses, la nueva administración de IRB Brasil RE viene promoviendo una revisión completa de la gestión de la compañía, aunque enfrentando restricciones durante el periodo de pandemia, debido al aislamiento necesario a la preservación de sus colaboradores. En el periodo, realizó una investigación independiente para evaluar la divulgación de información falsa sobre una supuesta participación de Berkshire Hathaway como accionista de IRB Brasil RE, así como evaluaciones internas que revelaron el pago irregular a ejecutivos de la gestión anterior de R$ 60 millones e indicios de administración negligente evidenciada por la recompra de acciones por arriba del límite aprobado por la Junta de Administración. La información se ha entregado a los reguladores (Susep y Comisión de Valores Mobiliarios – CVM) y al Ministerio Público Federal, para que se evalúen debidamente los indicios de irregularidades y se responsabilicen sus autores.
Se junta a esto una revisión completa y la nueva presentación de los estados contables de los ejercicios de 2018 y 2019, a partir de consultoría forense, y la mejoría de las prácticas internas de gestión y gobernanza, con el aumento del número de directores estatutarios, un nuevo directorio ejecutivo y la revisión de procedimientos.
Además, la Junta de Administración tuvo su número de integrantes ampliado a nueve miembros, con una grande renovación del colegiado: siete puestos ocupados por nueve consejeros, profesionales con vasta experiencia en diferentes áreas y reconocidos por el mercado.
