Siniestralidad cerró el primer semestre en 43,6%, 0,7 puntos porcentuales (p.p.) menos en relación con el 1S23, incluso con los impactos de la tragedia en Rio Grande do Sul
Las aseguradoras brasileñas registraron, en el primer semestre de 2024, facturación por R$ 99,2 mil millones, un aumento del 9,9% en comparación con el mismo período del año pasado. Hubo variación positiva en todos los segmentos De acuerdo con la 44ª edición del Boletín IRB+Mercado, divulgada hoy (04/09) por la plataforma IRB+Inteligência, Vida fue responsable del 60% del crecimiento, sumando R$ 5,2 mil millones más en prima emitida en comparación con los primeros seis meses de 2023. En junio, el último mes calculado por el sector, la recaudación fue de R$ 17,7 mil millones, un aumento del 4,6% en la comparación anual.
La siniestralidad, indicador que evalúa el desempeño operacional de las aseguradoras, cerró el 1S24 en 43,6%, 0,7 puntos porcentuales (p.p.) menos que en el 1S23, incluso con los impactos de la tragedia en Rio Grande do Sul. En junio, el índice se situó en el 47,6%, lo que supone un incremento de 7,4 puntos porcentuales (p.p.) al analizar el mismo mes de 2023, debido principalmente a los incrementos de la siniestralidad en los seguros Patrimonial (+68,7 p.p.), Habitacional (+16,2 p.p.) y Rural (+13,9 p.p.). Sin embargo, el aumento de la siniestralidad en junio fue inferior al observado en mayo (55,4%), lo que indica que los principales efectos relacionados con RS ya han sido absorbidos por el sector asegurador brasileño.
Como herramienta de protección para sus operaciones, las aseguradoras en Brasil cedieron R$ 13,4 mil millones para cobertura de reaseguro en los primeros seis meses de 2024, un 3,3% más que en el 1S23, principalmente debido a los productos de Patrimonial y Petróleo. La utilidad neta de las aseguradoras fue de R$ 17,4 mil millones, prácticamente estable en comparación con el 1S23.
Vida responde por 35,2% del mercado
Con una participación del 35,2% en el mercado de seguros en Brasil (+2,3 p.p.) y un crecimiento de dos dígitos en todos los meses de 2024, el segmento Vida tuvo una facturación de R$ 5,9 mil millones en junio. En el 1S24, el incremento fue de 17,5%, debido principalmente a las líneas de seguros de Vida, Prestamista y Accidentes Personales, que suman casi el 90% de este grupo. La tasa de siniestralidad en el 1S24 tuvo una ligera retracción de 0,8 p.p., alcanzando el 29%.
La evolución de los seguros de Vida también se debe a la mejora en el desempeño del mercado laboral brasileño. En el semestre, según el Registro General de Empleados y Desempleados (Caged), se crearon 1,3 millones de vacantes de empleo formal, totalizando 46,8 millones de puestos de trabajo con contrato formal, un 3,8% superior a lo registrado en los primeros seis meses de 2023.
Automóvil emitió R$ 4,6 mil millones en primas en el sexto mes del año. En el semestre, hubo una variación positiva de 0,9%. A pesar de que el segmento sintió los impactos del desastre natural en Rio Grande do Sul, en el 1S24, el índice de siniestralidad fue del 59,9%, un aumento de solo 0,2 p.p.
Daños y Responsabilidades cerró junio con R$ 4,2 mil millones en primas y un aumento del 11% en el acumulado del año en comparación con el 1S23, con énfasis en Riesgos Nombrados y Operacionales (12,7%) y Petróleo (30,7%). La siniestralidad en el 1S24 alcanzó el 47,2% (+6,4 p.p.) debido a las inundaciones en RS, que en este segmento afectaron principalmente las coberturas de Riesgos Nombrados, Operacionales y Habitacional.
Individuales contra Daño registró R$ 1,4 mil millones en facturación en junio y un aumento del 17,8% en el semestre en la comparación anual, siendo este el segmento con mayor variación en el semestre. El seguro Comprensivo Residencial, que representó casi el 50% del aumento de R$ 1,2 mil millones en la facturación, fue el principal responsable de este avance. La siniestralidad en el 1S24 fue del 35,3%, un aumento de 0,9 p.p., como consecuencia de los desastres naturales en RS.
Rural ganó R$ 1 mil millones en junio y cerró el semestre con un aumento del 0,4% en medio del crecimiento y las retracciones experimentadas en los primeros seis meses de 2024. El segmento tuvo siniestralidad en junio de 30,7% (+13,9 p.p.) y 42,9% en el semestre (+2,3 p.p.).
Finalmente, Crédito y Garantía, en el sexto mes del año, emitió primas por R$ 547 mil millones. A pesar de las fluctuaciones positivas y negativas enfrentadas en el primer semestre del año, el segmento creció 10% en comparación con el mismo período de 2023, principalmente por la variación del producto Garantía Asegurado – Sector Público (+12,6%) y Garantía Asegurado – Sector Privado (+70%). En el 1S24, la siniestralidad se redujo en 57,8 p.p. en relación con el 1S23 y alcanzó un 23%.
Versión en inglés
El Boletín IRB+Mercado, disponible íntegramente aquí en el sitio web de IRB(Re), resume las operaciones de seguros, enfocándose en los seguros de daños, responsabilidades y personas, a partir de la base de datos publicada por Susep, órgano que regula el mercado de seguros en Brasil, el 26/08. Ahora, en una iniciativa inédita en el mercado, todas las ediciones semestrales cuentan con una versión en inglés. El Dashboard IRB+Mercado Segurador, una plataforma desarrollada por IRB(Re) que permite consultas dinámicas, también se actualiza y tiene una versión mensual en inglés.
